AI 경쟁 심화 속 알파벳, 여전히 매력적일까? Ticker : Class C , Class A

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AI 경쟁 심화 속 알파벳, 여전히 매력적일까? Ticker : Class C , Class A

2025년 5월 알파벳(Alphabet Inc., GOOGL) 투자 분석

기업 개요

Alphabet Inc.는 미국 캘리포니아에 본사를 둔 세계 최대 규모의 테크 기업 중 하나로, Google의 모회사입니다. 2015년 Google의 기업 구조 재편을 통해 Alphabet이 설립되었으며, Google 검색, YouTube, Android, Google Cloud, Waymo(자율주행), DeepMind(AI 연구소) 등 다양한 계열사를 운영하고 있습니다.

주요 수익원은 광고이며, 최근에는 클라우드와 인공지능(AI) 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 시가총액 기준으로 세계 상위권에 위치한 기업입니다.

최근 주가 동향 (2025년 5월 8일 기준)

종가: $154.28
연초 대비: 약 -18%
52주 최고가: $207.05
52주 최저가: $140.53

2025년 1분기 실적 요약

매출: 902억 달러 (전년 동기 대비 +12%)
영업이익: 306억 달러 (영업이익률 34%)
순이익: 345억 달러
주당순이익 (EPS): $2.81

AI 전략 및 경쟁 상황

Alphabet은 AI 기술 강화를 핵심 전략으로 삼고 있으며, Google Cloud와 AI Overviews(검색 강화 기능), Gemini(생성형 AI) 등의 서비스를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 그러나 Microsoft, OpenAI, Meta 등의 경쟁 기업과 기술 주도권을 놓고 치열하게 경쟁 중입니다.

주요 리스크

AI 시장 내 경쟁 심화로 인한 점유율 하락 우려
애플과의 검색 계약 종료 가능성
미국과 유럽의 반독점 및 개인정보 규제 강화

투자 포인트

클라우드와 AI 중심의 신성장 동력 확보
자사주 매입 프로그램 확대 (700억 달러 규모)
15억 명 이상의 Google AI 사용자 확보
상대적으로 낮은 P/E 비율에 강력한 현금 창출 능력

애널리스트 목표주가

Morgan Stanley: $185
Jefferies & Citi: $200
JPMorgan: $195
Morningstar: $237 (Wide Moat 등급)

요약 테이블

항목	내용
주가	$154.28
P/E 비율	약 16.9배
분기 순이익	345억 달러
AI 사용자	15억 명 이상
주요 리스크	AI 경쟁, 검색 점유율 하락, 규제 리스크

결론

Alphabet은 장기적인 AI 및 클라우드 전략, 광고 수익 기반의 안정성, 강력한 실적과 현금 흐름을 보유한 기업입니다. 단기적인 주가 조정과 규제 리스크는 존재하지만, 기술 기반의 지속 가능한 성장 잠재력을 감안하면 장기 투자 관점에서 매력적인 기업으로 평가됩니다.

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